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医械行业2Bsport体育023年利润增速放缓体外诊断与医疗设备“冰火两重天”

  Bsport体育近日,上市公司业绩报告披露进入密集期。截至目前,88家医械企业2023年合计实现净利润162.90亿元,年平均增速约为-12.62%。子行业中,医疗设备板块大幅跑赢行业增速,净利润年均增速达21.35%。医疗耗材板块的净利润平均增幅为-19.78%,略低于行业均值。体外诊断板块的7成公司净利润亏损,年均增速为-45.84%,大幅落后于行业整体水平。

  值得关注的是,2023年,医疗设备公司研发投入较高、多款创新设备放量盈利,支撑该板块业绩增长。同时,由于新冠类检测试剂市场需求下降,体外诊断板块业绩集体“退潮”。相关公司纷纷发力常规试剂产品销售,并加速拓展海外市场份额。

  根据申万行业分类,在医疗器械行业的124家A股上市公司中,目前有88家披露了2023年度业绩快报或预告。据统计(业绩预告以净利润变动上下均值计算,下同),医疗器械行业2023年净利润平均增速约-12.62%。

  据梳理,在34家流通市值超过百亿的医械公司中,有21家披露了2023年度业绩数据。而这些行业头部公司的2023年业绩呈现分化态势:联影医疗、鱼跃医疗、惠泰医疗、欧普康视、昊海生科等11家公司的净利润稳步增长,净利润年均增速达39.44%;华大智造、威高骨科、亚辉龙、九安医疗等10家公司的净利润大幅缩水,净利润年均增速为-69.52%。

  在市值规模上百亿的医械公司中,昊海生科2023年净利润增幅最大,华大智造2023年净利润跌幅最大。

  业绩快报显示,昊海生科2023年营收同比增长24.59%至26.54亿元,归母净利润同比增长130.58%至4.16亿元。华大智造2023年总营收下降31.17%至29.12亿元,归母净利润亏损-5.97亿元,同比减少129.46%。

  对于业绩盈喜,昊海生科表示,公司高毛利玻尿酸产品销售Bsport体育、收入的大幅增长带来净利润的增长。同时,昊海生科还提到,业绩大幅提升与2022年的基数较低有关Bsport体育。据悉,2022年,昊海生科的业绩表现曾受到生产经营停滞和资产减值损失的影响。

  值得一提的是,受益于医美及眼科消费复苏,与昊海生科同属消费医疗赛道的医械公司爱博医疗和欧普康视,也在2023年实现了业绩增长。

  爱博医疗业绩快报显示,去年营收9.51亿元,同比增长64.18%;实现归母净利润3.04亿元,同比增长30.83%。爱博医疗称,主要源于公司人工晶状体和角膜塑形镜销量持续增长,以及隐形眼镜业务快速拓展。

  据欧普康视业绩预告,2023年归母净利润同比预增0%-15%至6.24亿元-7.17亿元。欧普康视称,在公司四大主要业务中,硬性角膜接触镜类产品、框架眼镜及其它产品、医疗服务等三类业务在2023年保持增长。

  对于营收净利双降,华大智造指出,其实验室自动化产品需求萎缩导致相应产品收入同比大幅下滑,整体毛利贡献额下降。此外,公司对各类相关资产计提减值准备约2.74亿元。

  另据三季报数据显示,华大智造2023年前三季度研发费用6.42亿元,增幅达22.29%。核心产品销量下滑,相关费用支出却在增多,主要与华大智造基因测序仪业务的海外市场扩张有关。

  据悉,华大智造于2023年1月开始在美国销售全系列测序产品。其加大对新产品、新技术的研发投入,同时加大营销网络的建设及市场拓展力度,导致2023年研发费用和营销费用增加。

  对于医疗器械产业发展趋势,国家药监局南方医药经济研究所所长卢忠此前公开表示,“未来国产替代将成为市场主旋律,尤其在高端医疗器械领域,国产品牌发展潜力巨大。同时,受带量采购影响,高值耗材企业会更加专注技术含量高、市场门槛高、利润空间高的非带量采购品种,进一步激发产业创新活力。对于市场竞争较为充分的低值耗材Bsport体育,产品优化升级或将成为企业发展机遇。”

  在头部公司出现业绩分化的同时,医械行业内部的三大子行业医疗设备、医疗耗材、体外诊断,也在2023年拉开了业绩增长差距。

  据统计,医疗设备板块28家公司的净利润年均增速达21.35%,远超行业均速-12.62%;医疗耗材板块29家公司的净利润平均增幅为-19.78%,略低于行业平均增速;体外诊断板块净利润表现滞后,31家公司的年均增速为-45.84%,大幅落后于行业整体水平。

  医疗设备板块是医疗器械行业2023年净利润增长速度最快的子行业,该板块共有5家医械公司实现净利润增幅翻倍,分别是康众医疗、山外山、乐心医疗、澳华内镜和爱朋医疗。此外,翔宇医疗、鱼跃医疗等多家公司的净利润增长有望超过五成。

  据梳理,设备销售放量与新产品上市,是支撑医疗设备公司净利润快速增长的主要因素。例如,山外山2023年实现归母净利润1.94亿元,增幅达227.64%。山外山表示,血液净化设备销售覆盖范围扩大,随着新产品连续性血液净化管路、血液透析器等上市,产品销售协同效应有所增强。

  鱼跃医疗预计2023年归母净利润23.13亿元24.72亿元,同比增长45%-55%。鱼跃医疗在接受投资者调研时指出,公司推出CGM CT3等新品,整体毛利率得到提升,未来高毛利新品的业务占比会越来越高。

  创新性医疗设备销售收入增加,与医疗设备公司“真金白银”的研发投入密不可分。以2023年前三季度研发费用统计,41家医疗设备板块公司的研发费用均值为2.06亿元,为三大子行业中最高。

  与医疗设备板块形成鲜明对比的是,随着新冠相关抗原、抗体检测需求回落,体外诊断板块2023年业绩集体“退潮”。在31家已披露业绩数据的体外诊断公司中,有7成公司净利润下滑,近5成公司净利润降幅超过80%。

  与此同时,值得关注的是Bsport体育,多家体外诊断公司转而发力流感检测、血糖管理、基因测序等领域的常规产品销售,并加速海外市场扩张,构建第二增长曲线年,圣湘生物营收、归母净利润降幅均超过80%。其表示,2023年度公司常规试剂销售收入达到7.84 亿元,同比增超 150%,呼吸道、妇幼、血筛等产线相关业务收入快速增长。

  之江生物披露称,2023年营收下滑88.21%、归母净利润减少117.05%。公司经营战略回归常规业务,常规呼吸道核酸检测产品收入同比有较快增长。为提升盈利能力,其不断开拓新的产品线,加强在呼吸道疾病、妇科肿瘤、肝病等领域的营销推广,积极开拓国际市场。九安医疗也表示,2023年归母净利润预减91.89%-93.14%。公司后续将围绕爆款产品和加速推广糖尿病诊疗照护“O+O”新模式在中国、美国的落地两大核心战略布局。

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